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後晉是五代十國時期的第三個皇朝，也是最為軟弱的王朝，將燕雲十六州割讓給遼，向遼稱兒稱臣。後晉前期因為依靠遼人的幫助才得以建立，所以對遼十分恭敬。晉出帝時大多數官員反對向遼屈服，所以後晉放棄向遼稱臣，引起了晉遼大戰，最後因為杜重威叛變，後晉被遼滅亡。

一，起兵反唐

石敬瑭

石敬瑭早年在晉王李存勖帳下效力，深得李存勖義兄李嗣源喜愛，於是娶李嗣源女為妻，跟隨李嗣源四處征戰。同光四年（926年），後唐爆發鄴都之亂，李存勖派李嗣源前往平叛，結果唐軍內部發生兵變，挾持李嗣源加入叛軍一方。李嗣源不想背叛李存勖，因此猶豫不決，石敬瑭勸他趁機打敗李存勖，奪取帝位。李嗣源於是派石敬瑭為先鋒，攻開啟封，以奪取天下。石敬瑭進展順利，奪取開封，逼近洛陽。不久洛陽發生興教門之變，李存勖被殺身亡。李嗣源於是自立為帝，封女婿石敬瑭為節度使，命他鎮守地方。

後唐

長興四年（933年），李嗣源病逝，子李從厚即位。應順元年（934年），李從厚想要削弱節度使的權力，以鞏固統治，結果使得鳳翔節度使李從珂反叛。李從珂策反平叛的唐軍，逼近洛陽。李從厚只得倉皇出逃，結果被河東節度使石敬瑭俘獲囚禁。不久李從珂自立為帝，殺李從厚。李從珂與石敬瑭素來不和，因此十分猜忌他。清泰三年（936年），李從珂調石敬瑭為天平節度使，以試探他。石敬塘知道李從珂猜忌自己，於是起兵反叛。

二，建立後晉

後晉

石敬塘一面固守太原，一面向遼太宗求援。李從珂派張敬達討伐石敬塘，唐軍將太原包圍。不久遼軍到達太原，擊敗張敬達，石敬瑭於是在遼太宗的支援下，自立為帝，建立後晉。石敬瑭為了討遼太宗的歡心，將幽雲十六州獻給遼太宗，尊其為父，自稱兒皇帝。遼晉聯軍繼續南下，後唐各地將領紛紛降遼。不久遼晉聯軍逼近洛陽，李從珂自殺身亡，後唐滅亡。由於石敬瑭向遼太宗奴顏婢膝，所以後晉從一建立就是遼的附庸。

耶律德光

石敬瑭的眾多親信反對他將燕雲十六州獻給遼人，許多後唐舊將也看不起他向遼稱臣，所以對他並不真心臣服，使得後晉的統治並不穩固。石敬瑭於是一方面恭謹對待遼太宗，以使得北方邊境穩定；另一方面極力安撫各地節度使，以鞏固統治。天福二年（937年），天雄軍節度使範遙光起兵反晉，後被石敬瑭擊敗投降。天福六年（941年），成德軍節度使安重榮又起兵反晉，最後被晉將杜重威擊敗斬殺。

三，遼晉衝突

石重貴

天福七年（942年），石敬瑭病死，侄石重貴繼位。石重貴採納宰相景延廣的建議，向遼太宗稱孫不稱臣，使得遼太宗大怒，晉遼反目。投降遼人的後唐舊將趙延壽想要取後晉而代之，於是屢次勸遼太宗興兵伐晉。天福九年（944年），遼軍大舉入侵後晉，石重貴派兵抵禦，雙方互有勝負。開運二年（945年），遼軍再次入侵後晉，石重貴派大將杜重威抵禦。晉遼兩軍在白溝大戰，杜重威擊敗遼軍，取得大勝。石重貴在白溝之戰勝利後沾沾自喜，認為遼軍不足畏懼，於是驕奢淫逸，沉迷享樂，使得朝政敗壞，為後晉的滅亡埋下了禍根。

成德軍節度使杜重威為人貪圖財貨，驕橫不法，雖在白溝之戰擊敗遼軍，但對遼軍仍十分畏懼。杜重威多次請求調回開封，以躲避遼軍，但石重貴沒有允許。杜重威對此心懷不滿，於是有了二心。開運三年（946年），石重貴派封杜重威為北面行營都招討使，北上伐遼。遼太宗聽聞後晉入侵，率軍抵禦。杜重威奏稱深入遼境，需要大批兵力物資。石重貴於是不斷派兵增援前線，使得開封空虛，為以後遼軍深入後晉埋下了隱患。

四，遼軍滅晉

遼

晉遼兩軍在滹沱河交戰，晉軍將領宋彥筠、王清渡率軍渡河與遼軍作戰，主帥杜重威見死不救，使得二人兵敗身亡。遼軍切斷晉軍後路，杜重威派人向遼太宗投降。遼太宗大喜，許諾立杜重威為帝，杜重威於是脅迫眾軍降遼。遼太宗因此率領遼軍及杜重威所部大舉入侵後晉，很快逼近開封，石重貴見大勢已去，出城投降，後晉滅亡。

總的來說石敬瑭對遼稱臣建立後晉，使得各地藩鎮對他並未真心屈服，同時也給各地藩鎮做出了一個可以依靠遼人幫助做皇帝的範例，導致許多藩鎮心懷異心。最終後晉將領杜重威投靠遼軍，使得遼軍長驅直入，滅了後晉。