國慶假期，我是接到一個私募朋友的邀請，準備去幾家公司做調研，看來是有得忙了，大家是怎麼渡過的呢，可以在評論區留言。

第一個板塊就是新能源汽車板塊，雖然這個板塊最近的三個月估值是被抬升的，到現在已經從

8月份一路調整，已經是消化了偏高的估值風險，而且

十四五末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、佈局均衡、智慧高效的充電基礎設施體系，

這是可以滿足很多動力汽車充電的需要，預計是可以增加

2000萬汽車需求，再從品牌來說，新能源汽車的發展趨勢不可阻擋，很多新品牌、新能源企業今年又新增70多家，這是行業再發展，行業走出國門的新天地，獨自闖出新能源自主品牌的一片領土。動力電池的供應鏈已經完善了，全球佔有率達到70%以上，如果不是有汽車晶片問題，可能會更進一步的發展，相信在不久的未來，我們會用自主研發的技術突破汽車晶片的難題，綜合來說，新能源汽車依然是10月的主線賽道，已經調整幾個月了，主力機構也拿到了充足的籌碼，該來一波反彈了。

第二個板塊，就是第

三代半導體板塊。第三代半導體是科技領域重點國產替代題材，有著廣闊的前景，

今年的五月份到八月份可以說是比較壯觀的一波行情了，在九月份調整後，在十月份有望迎來新一波的行情，在最近

A谷持續下跌的局勢，這個板塊已經有主力機構介入了，

另一方面，國產半導體裝置、材料逆流而上，行業全年業績具備確定性，

加上

晶圓廠擴建及國產化率提升，預計未來兩年

第三代半導體的

收入與業績快速增長階段。

一旦新的行情開啟，首當其衝的龍頭可能會再創新高，因為從今年的上半年來看，有部分的龍頭走出翻倍行情，其它的個股也是表現不錯，十月份值得我們去關注的板塊。

第三板塊就是光伏，先說一下訊息面的利好

，歐盟擬推出

5650億歐元能源系統數字化”計劃，裡面提到2027年之前，在歐盟地區所有商業和公共建築的屋頂上安裝太陽能電池板

，

這是對整個光伏行業上面的預期利好，而且

特斯拉

也是

計劃在今年第四季度重啟屋頂光伏專案

，

我們是

從無到有、從有到強，

經歷過多年的時間，光伏行業的發展建設，有利於市場環境的完整化，同時助推能源時代變革的重要一環。為什麼現在看好光伏這一塊，原因就一點，

HJT電池的技術路線，現在沒有勝出的，所以這個技術路線都必須發展，就比如鋰電池中的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，如果出現只發展一個方向的情形，在技術路線抉擇出勝負後，只有一半的機率領先，比如某發達國家，在鋰電池技術和氫能源技術初期，只發展了氫能源，他們氫能源確實牛逼，但是鋰電池技術遠遠落後我們，所以都會發展的，對比今年HJT電池板塊的走勢，有補漲的預期光伏經過這段時間的調整，在區域性得到支撐，疊加多重訊息利好，反彈行情一觸即發。