8月8日,高層釋出《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》,向社會公開徵求意見,旨在鼓勵和規範自動駕駛汽車在運輸服務領域應用。
其中鼓勵的場景包括了封閉式快速公交、計程車、幹線貨運、港口碼頭等。這意味著,自動駕駛的試點範圍正“由點到面”地發展,有望迎來更大規模的商業化應用,真正產生利潤。
自動駕駛從零到完全自動化,共分為L0~L5六個等級。其中L0~L2只能稱為輔助駕駛,L3~L5才是自動駕駛範疇。總的來說,自動駕駛對感測器、域控制器、智慧底盤三大硬體有著高需求。
汽車智慧化賽道的選股邏輯,有以下五點:
一是優先看電車帶來的全新的產業鏈。智慧座艙、線控制動、域控制器、智慧網聯、熱管理、鐳射雷達、自動駕駛控制器
二是其次看電車替代油車帶來增量的產業鏈。攝像頭、感測器、空懸、HUD、音響功放。
三是整車價值量大的。線控制動、域控制器、鐳射雷達、空懸、智慧座艙、一體化壓鑄。
四是2021-2025年CAGR超200%的。鐳射雷達,域控制、一體化壓鑄、線控制動、自動駕駛控制器。
五是國產替代率低的。線控制動、域控制器、鐳射雷達、空懸等。
重點股名單如下:
1.感測器重要供應商:
德賽西威、均勝電子、華域汽車、保隆科技
;
2.域控制器:
德賽西威、經緯恆潤、均勝電子、華陽集團
;
3.智慧底盤
:
伯特利、拓普集團、保隆科技、中鼎股份
。
4.自動駕駛軟體:
中科創達、德賽西威、經緯恆潤
。
產業鏈受益股名單如下:
【車載鏡頭】
智慧汽車的眼睛。
舜宇光學、聯創電子、宇瞳光學、永新光學、水晶光電
等。
【鐳射雷達】
自動駕駛第二隻眼睛。
炬光科技;舜宇光學、聯創電子、宇瞳光學、永新光學、水晶光電、福晶科技、藍特光學;光庫科技、騰景科技、天孚通訊
等。
【智慧座艙】
自動駕駛“晶片+演算法+域控制器。
和而泰、科博達、華陽集團、均勝電子
等。
【車載模組】
智慧汽車聯網的關鍵部件。
廣和通、美格智慧、移遠通訊、鴻泉物聯、移為通訊
等。
【聯結器】
目前尚處於初期發展階段,看好長期成長機遇。
電連技術、瑞可達、得潤電子、永貴電器、意華股份、勝藍股份、鼎通科技、合興股份、徠木股份
等