河南陝西交界處，有一連綿八百里的大山，名伏牛山。山如其名，如趴伏著的巨牛。“牛頭”在河南的南召縣內，山頂有一圓錐形的柱石，形如牛角。當地人因之而建“鐵牛廟”。

相傳伏牛山為嫦娥所養的大黑牛。當年嫦娥偷吃仙藥，獨自個兒飛上了月宮，只留下了后羿和大黑牛相依為命。過了不知多久，無法長生的后羿也去世了，大黑牛就把后羿馱到了山中安息，自己也待在山裡面。不知怎的，也許是后羿的靈魂與大黑牛相融了吧，大黑牛不知不覺地就長生不老了。

天上有個神仙發現了大黑牛，在赴王母娘娘的蟠桃宴的時候把大黑牛也帶上了天宮，獻給了王母娘娘。王母娘娘啥沒有啊，一頭長生的牛而已，沒什麼大不了的，於是就隨手手下把牛打發去蟠桃園耕耘了。主人不愛惜，那大黑牛自然就過得不是很好了，越發地懷念以前與嫦娥后羿生活的情景。

話說嫦娥在月宮，發現月宮裡有人間沒有的香香的月桂，她想把月桂灑滿人間，於是在月宮廣泛種植，因此年年都要刨土育苗。她聽說王母的蟠桃園來了一頭能幹的大黑牛，想著借過來用，於是就去蟠桃園看看。嫦娥一開始只是覺得這牛眼熟，也沒有很在意，徑直跟蟠桃園的管事借牛，而大黑牛卻是一眼就認出了嫦娥，於是眼中泛起了希望的光芒……

大黑牛來了蟠桃園有一段時間了，王母已經知道他是耕耘的好手，現正寶貝著呢，自然有過吩咐，嫦娥當然就借不出來了。嫦娥有點惋惜，也不再強求，轉身走了。而此時，大黑牛趁人不注意，施展了自己學會的仙術神通……

帶著遺憾，嫦娥回到月宮，坐下來的時候終於發現那牛就是自己在凡間養的，於是連忙往外跑，準備再去一趟天庭求一下王母娘娘。剛一出門，就見一頭黑亮健碩的大牛站在自己門前，眼中帶著笑意看著自己，原來，大黑牛活得久了，竟然學會了能變大變小的仙術，在蟠桃園的時候就是把自己變成拇指大小，咬著嫦娥的衣袖就跟了出來，嫦娥見之喜不自禁……

然而還沒等一人一牛好好敘舊，天兵天將就來捉拿大黑牛了，對天庭來說，大黑牛可是擅離職守了的。不管嫦娥怎麼求情，王母還是把大黑牛囚禁在了東海受罰。

嫦娥很內疚，覺得是自己害了大黑牛，於是便偷偷地派自己的大蟾蜍去東海救大黑牛。大蟾蜍僥倖救出了大黑牛，然而天兵天將也不是吃素的，立馬便追了上來。

大蟾蜍馱著黑牛，從東海遊進黃河，一逃就是數千裡，仍然擺脫不了追兵。蟾蜍此時已經油盡燈枯了，奮盡餘力，把大黑牛扔上了岸邊，便化作了一道青煙消失了。

大黑牛在岸上，四周一馬平川，沒有躲藏之地，不一會兒就被天兵天將圍住了。大黑牛輾轉騰挪，不慎間被天將斬下了一個牛角，黑牛吃痛，狂性大發之下竟然突出了重圍，往西南跑去。奔跑間它看見一個地穴，來不及多想，就變小鑽進了地穴中，四周的天兵天將上前圍住了地穴出口，然後召喚土地公公。。。

話說黑牛躲進了地穴之後，還沒來得及歇口氣，就發現身後的地穴開始閉合，這是天兵天將令土地開始施法了，企圖將黑牛埋在地下。

大黑牛無法，只好盡力往前奔跑，一直跑了八百里，到盡頭了！身後經過的路徑正在閉合，大黑牛眼看就要被悶在地裡了！

大黑牛很不甘心，開始施展仙術讓自己變大，企圖撐破地層。大黑牛不斷變大，原本一馬平川的漸漸墳起，顯出了一座牛狀的大山。可惜，地穴太深，地層太厚了，黑牛被追捕了那麼久，早就沒有力氣了，始終撐不破地層。當它剩下的牛角終於突出一個角尖兒的時候，它的力氣也終於用盡了，慢慢地趴了下去，從此再也不再動彈。