第一時期，豐臣秀吉取代織田信長，同時也繼承了他的雄心壯志：做統一日本的天下人，面對勁敵德川，他在統一日本的道路上只能善待重用德川。當秀吉在織田家族內部紛爭中取得實質控制權之後，他開始統一日本的步伐，而他前進中的一個巨大阻礙就是德川家康，如果德川不臣服於他，他的統一日本之夢將難以實現。為此，豐臣秀吉先是用兵，但與德川、信雄一戰中卻以失敗告終，最終透過外交手段制服了德川。面對德川，他在武力上不一定能戰勝德川，即便戰勝也必定會使自己喪失許多力量，那麼在將來征戰其他群雄的時候、必定會有所不利啊。因而在此時期，豐臣秀吉不得不親信，籠絡德川，以謀求天下統一。

（德川家康劇照）

（萬曆朝鮮戰爭）

殺又殺不得，德川的江戶領地就佔了日本國內很大領地，一殺德川日本可能就會因江戶而再次大亂，就算不怕江戶大亂，天下人也會指責秀吉不任用賢能之人，殺掉為天下人負責的大納言——天下大亂，是秀吉最不希望看到的，至於天下人的指責，晚年的秀吉似乎也是不能揹負的。於是，秀吉就繼續運用自己的外交手段，不斷軟化德川，希望德川氏與豐臣氏的血脈相依，譬如將德川的兒子德川秀康認為養子，此時的秀吉希望透過親情的交融，讓德川可以一心效忠豐臣氏，但這個決定歷史證明是錯的——一個人的謀逆之心不會因為親情而消除。

晚年的秀吉發動了他人生中最大的一個錯誤戰爭：萬曆朝鮮戰爭（文祿慶長之役）。這一仗是日本侵華的根源，也是豐臣秀吉人生的重大拐點，自此一戰，豐臣氏的軍隊得到極大的消耗，而作為後備軍隊的德川軍隊基本上未受損失，這為日後西軍與東軍的關原之戰中西軍豐臣氏的失敗埋下了伏筆。豐臣秀吉自此身心俱疲，逐漸病入膏肓，面對日益強大的大納言德川家康，還有豐臣氏內部的矛盾，他已經是有心無力了，而德川也依然偽裝自己永遠忠誠豐臣氏的樣子，而擅長外交的秀吉在生前也沒能給德川家康致命一擊，直至死前也依然抱有德川家康忠誠於豐臣氏的幻想，讓他做五大老之一~就這樣，德川終於熬到了豐臣秀吉的死亡