在我國的西晉時期，在吳國一個權利很大的太守家中，一個小男孩出生了，身為太守的父親給他起名為周處。慢慢的，他長大了，變成了一個大小夥子，身材魁梧高大，還很喜歡舞弄兵器刀槍，但是因為是家中嫡子，所以很是寵愛他，並沒有嚴加管教。因此他的性格也變得有些剛愎魯莽，經常衝撞別人而不自知。

每當他興致起來想要打獵，才不管其他，搭起弓就要將那鳥獸射殺，也不管自己身處哪裡，騎上馬就橫衝直撞，百姓的莊稼地因此毀壞了不少，在大街上也經常有人會被撞到。在路上看到誰不順眼，也不管青紅皂白，他就舉起他那沙包大的拳頭就要打人，家中勢力大，老百姓都怕他，躲得遠遠的。

他雖然性格惡劣，但那也是家庭沒有教育好所致，他本心還是有善良之處的。這天，他在田間騎馬散心，看到一望無際的田野，心生感慨，恰巧此時有兩位老伯在大樹下乘涼聊天，他便拍馬過去，和他們說“今年的莊稼收成一定很好，你們肯定特別高興”老伯看到來人是他，氣不打一處來，就說“莊稼是好，但是有‘三害’的存在，我們哪裡高興的起來。

這讓我們的周公子十分的奇怪：“三害”是什麼？我怎麼沒有聽說過？老伯告訴他說：“這一害是山上的一隻大老虎，經常下山害人；二害是河裡的水蛟，總上岸偷吃牲畜；最後一害是個人，比這前兩個都厲害，我們所有人都怕他。”周處一聽，還有這樣的人存在，“竟然有這樣的惡人，你告訴我，我去除他。”

老伯假裝不認識他，故意說：“此人叫周處，特別厲害，你對付不了他的。”老伯的一番話讓他羞愧難當，立志要除掉這“三害”，讓大家對自己的印象改觀。沒過兩天，他就從山上馱下一頭老虎的屍體；轉頭又下河鬥蛟，在水中廝殺數日才傷痕累累的拖著蛟的屍體回來。

還沒走到村莊，就看到大家穿著新衣，張燈結綵的彷彿在慶祝什麼，他拉住一個人問是怎麼回事，那人告訴他，他們是在慶祝周處的死。這讓他心中很不是滋味，沒想到在百姓的心中自己竟然是這樣大的一個禍害，於是他下決心要改變，就跑到很遠的地方拜一個有名的學士陸雲為師，改過自新，努力讀書，終於成為了一個有名的清官，被百姓愛戴。