長江儲存進華為供應鏈，國產替代再爬坡

11月20日，長江儲存執行長楊士寧表示，長江儲存64層3DNAND成功打入華為Mate 40供應鏈。作為長江儲存的第一個64層產品就成功切入華為的mate 40 旗艦手機，可謂“出道即巔峰”。

這一標誌性事件背後，對多方都有著重要意義和影響：

1.長江儲存方：

①技術推進＋產能提升=競爭力提升

根據長江儲存的技術路線，長存僅用了三時間，就實現了從32層到64層再到128層的跳躍式發展——目前技術處於全球一流水平，後續如果同步提升產能（按照中國快閃記憶體市場資料，長存在全球佔比1% 的產量），那麼在兩者同步提升的狀態下，長存將提升在世界快閃記憶體市場的競爭力，甚至對美日韓廠商形成衝擊。

②長存產品步入高階市場，產業鏈升級可期

此前，長江儲存除華為外，在SSD市場上仍舊主打中低端。但是，切入華為產業鏈後，在華為這種頭部企業引領及背書下，長存產業鏈升級可期。

2.華為方：產業鏈去美化趨勢下，幫國產廠商就是幫自己

華為今年的艱難局面下，儘管現在乃至很長時間內都難以實現，實現產業鏈去美化是大勢所趨——事實上，今年6月份開始，華為就已經開始對相應核心產品進行了重新設計，主要是核心元器件去美化。

因此，在華為這一戰略指引下，長存加入華為產業鏈，不僅幫助華為降低了美國廠商元器件的使用，而且是用另一種方式扶持國產廠商，幫助供應鏈合作伙伴發展，並形成一種良性迴圈發展路徑。

3.國產替代方：長存帶來的拉動作用

首先，對半導體產業技術躍進的帶動作用：從我國半導體產業角度和市場競爭角度，實現國產半導體技術升級和產品迭代迫在眉睫，而長存技術上的飛躍式進步是點點星火——中國半導體是可行的！

其次，對國產半導體裝置廠商的拉動作用：技術進步之下，必然是產能的大幅提升，這一過程中對於國產半導體裝置廠商的帶動作用不言而喻；

最後，對於半導體產業鏈國產化程序的推動：技術和產能的提升下，以長存為例，加上華為的背書，那麼產業鏈國產化也是必然，在這一路徑指導下，就會有更多“長存”。