蜀漢巔峰時期是漢中之戰，定軍山一戰夏侯淵和張郃所部被擊潰後，郭淮和徐晃受到蜀軍前後夾擊被迫放棄陽平關撤回漢水北岸，陽平關和定軍山兩處軍事要地都被夏侯淵佔領，蜀軍在漢中之戰前期被動不利的態勢被徹底逆轉，而曹真、曹休、曹洪所部被張飛和馬超牽制無法支援漢中。

之後趙雲單槍匹馬從徐晃和張郃手裡救出去放火燒曹軍軍糧的黃忠後，擺空城計嚇退曹操大軍，被劉備眾將士讚譽為一生是膽和虎威將軍。在漢水之戰中趙雲再次擊破徐晃的背水一戰之計，一舉擊潰徐晃，魏軍被蜀軍趕下漢水淹死者不計其數哀鴻遍野，魏軍水路和陸路糧道一直被蜀軍偷襲和截斷，曹操再不甘心也無能為力了，不撤軍相持在漢中魏軍又已經完全沒有了士氣無心戀戰，所以曹操在發洩情緒式的殺了楊修後就全部撤軍回長安。

諸葛亮沒反對劉備伐吳，他只是勸劉備暫緩伐吳，因為其時蜀漢已連打好幾年戰，且初得的漢中又人口流失大半，百廢待興，綜合國力並不足以打一場伐吳之戰，他更希望透過外交手段討回荊州或藉機麻痺東吳。諸葛亮北伐時候，蜀漢已經經歷了關羽荊州之失、孟達攜上庸降魏、劉備夷陵之敗共三次兵力損失，估計損失總兵力8萬以上。

諸葛亮一伐兵力應該在五萬左右，不可能再多了，因為那時候距夷陵之戰才過去六年，夷陵之戰劉備葬送了四萬蜀中精銳和一萬武陵蠻，加之東吳偷襲關羽，關羽和他手下三萬精銳的損失，這不是六年時間能恢復的，夷陵之戰劉備僅千餘人逃回白帝城，六年時間不夠一代人成長的，估計六年時間也只夠蜀漢把兵力恢復到八萬左右的樣子，諸葛亮北伐時東吳有偷襲盟友的先例，肯定會重兵防守東吳，還有南中經常叛亂要留守兵力成都也需要留守兵力，故諸葛亮每次北伐能有五萬人馬就已經是極限了。

魏延和王平當年就是憑藉漢中秦嶺山脈的險峻和崎嶇難行，才得以用少量兵力守陽平關，就打的曹真父子幾次攻大規模蜀無功而返損兵折將，尤其是興勢之戰。王平在僅有三萬軍隊的劣勢下，打得曹爽率領的多十萬大軍折損近一半兵力才得以逃回長安，馬匹輜重和糧草全部被蜀軍繳獲，可謂是蜀漢對曹魏的最大勝利。魏延之計，不說子午谷是否有魏軍埋伏，長安守將是否會棄城，即使攻下長安，離魏國的政治中心的洛陽，都還隔了一條雄關險隘遍佈的關洛道呢，更不用說魏軍主力多在中原地區，來幾個名將率幾萬的兵馬反攻長安是很輕鬆的事。

凡事都有兩面性，漢中秦嶺的險峻可以成功守住自己的地盤，但要從這裡打出去同樣的十分困難。漢中險惡山地給諸葛亮北伐帶來了困難並不是最大的，關鍵是蜀國和魏國的國力和人口數量實在差距太大，諸葛亮和姜維北伐每次最多也就五六萬人馬，而魏國光是在長安就有十萬軍隊。

魏國全國四百萬人養六十萬常備軍隊毫無壓力，而蜀國僅有九十四萬人要養活十萬軍人和支援北伐戰爭，已經是益州一地掏空全部國力了。如果漢中有人口的話，益州的壓力還可以小一點，結果漢中被曹操來了個釜底抽薪，結果軍糧漢中是一點也沒辦法種出來，全靠從益州千里之外運到北伐前線，途中消耗可想而知，只能說運氣實在不在蜀漢這一邊，諸葛亮和姜維再努力也是無濟於事的。