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新能源車市醞釀大調:這類產品將下一風口!

今年以來,國際原油價格飆漲了60%以上,我國油價也經歷了14次上調,這讓河源的葉女士放棄了買燃油車的計劃,買了輛純電驅動的尤拉黑貓。

新能源車市醞釀大調:這類產品將下一風口!

“車子嬌小玲瓏,很適合穿街走巷,在家樓下充電也方便,最重要的是終於實現‘油費自由’了。”葉女士說。

資料顯示,在三四五線城市,抱著葉女士類似想法的車主越來越多,這一點,從新交強險資料得到了證實。

國內335個城市,9月份購買交強險的新能源汽車數量同比增長145。2%,其中跑贏大盤的城市有269個,共同拉動新能源汽車銷量快速增長。

說到新能源汽車,我們總是容易把目光聚焦在北上廣深這些限購城市上,但其實,更廣大的市場在於非限購的二三四五線城市。

新能源車市醞釀大調:這類產品將下一風口!

01 二三四線城市成增長引擎

新能源汽車已經成為國內車市銷量增長的重要動力來源。

乘聯會發布的最新分析資料顯示,2021年10月,全國乘用車市場零售同比下降13。9%,相較2019年10月下降7%,而新能源汽車零售卻同比上漲141%。

1-10月,全國新能源汽車零售213。9萬輛,同比增長191。9%,與傳統燃油車走勢形成強烈反差。截至目前,2021年新能源汽車滲透率為13%,較2020年的5。8%有了大幅提升。

氣勢如虹的新能源汽車,都銷往哪些地方呢?幾大限牌城市消化了相當大比例的市場。

以9月份為例,北上廣深加上杭州、天津六大城市新能源汽車交強險購買數合計為9。5萬輛,佔全國(32。69萬輛)的近三成。

但是,從增速來看,這六大城市的新能源汽車交強險購買數卻大多增長緩慢,只有杭州和上海超過145。2%這一全國水平,北京、天津的增長率甚至不到100%。

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269個跑贏交強險資料大盤的城市,三四五線城市是主力軍。比如麗江、南充、阜新、黃山和潮州因為新能源汽車銷售基數小,9月銷量增速均超過5倍。

雖然它們的市場規模很小,有的甚至只賣了幾十臺,但200多個城市匯聚起來便是一個巨大的數目,成為拉動國內新能源汽車銷量增長的引擎。

依舊從上險資料分析,中國已經幾乎完成了A00級車的全部純電化,以宏光MINIEV、長安奔奔、奇瑞小螞蟻為首的微型車憑藉價效比優勢,主要銷往三四五線城市,成為拉動新能源汽車銷量增長的功臣。

不僅現在,未來的新能源汽車市場,三四五線城市也將成為主要增長來源。

今年1-9月,A00級純電動車在新能源汽車總銷量中的佔比是31。3%,專家認為,這一比例未來有望提至40%。這個可能性,建立在汽車使用者對新能源汽車接受度明顯提升的基礎上。

2021 IDC中國智慧汽車消費者調研結果顯示,消費者對新能源車的認可度在升高,近七成過去一年新購車使用者表示下次購車會購買新能源汽車,過去一年新購新能源車的使用者有近半數表示非常滿意。

資料顯示,在限牌政策的作用下,截至今年9月,四大一線城市的新能源汽車滲透率已經高達39。1%,而二、三、四、五線城市的滲透率分別為20。4%、16。0%、12。7%、9。9%。

數量最為龐大的四五線城市,新能源汽車滲透率還沒達到國內平均水平,這意味著未來還有很大的發展空間。

02 15-30萬中端市場更有機會

當前,國內新能源汽車市場的發展呈現啞鈴型結構。

眾所周知,新能源汽車包括BEV(純電動汽車)和PHEV(插混電動汽車),BEV是新能源汽車市場的主力軍,而以純電動汽車主純電動車以宏光MINIEV為代表的低端純電動車和以特斯拉Model 3和Model Y為代表的高階純電動車,領跑整個純電動車市場。

純電動汽車消費的兩極分化趨勢,在宏光MINIEV去年上市後相當令人意外地迅速成為“黑馬”,便被敏銳的新能源車企捕捉到,這導致最近一年來車企的純電動產品佈局也朝著高低兩端快速分化。

五菱、長安、奇瑞、長城、合眾和零跑等品牌,主打3-4萬元的A00級和5-6萬元的A0級產品。特斯拉、蔚來、理想以及銷售重心已經轉移到P7身上的小鵬向高階市場發力。比亞迪、上汽集團的品類比較分散,廣汽和北汽新能源主要做2B市場。

新能源車市醞釀大調:這類產品將下一風口!

根據乘聯會發布的資料,2021年1-9月,BEV(在整個新能源汽車市場中佔比82。2%)的幾大細分市場中,象徵低端產品的A00級轎車市場份額為31。3%,代表高階產品的B級轎車、B級SUV和C級轎車的市場份額分別為11。6%、10。1%和3。3%,合計56。3%,佔到了BEV市場68。5%的份額。

而在2020年,A00級轎車市場份額為26。5%,B級轎車、B級SUV和C級轎車的市場份額分別為18。7%、5。0%、2。6%。可以看出,低端的A00級轎車和高階的B級SUV、C級轎車這三大細分市場,在2021年得到了很大的增長。

A級純電動乘用車車的市場份額,則從2020年的15。6%降到了2021年1-9月的11。9%。

在燃油車市場作為中堅力量的中端產品,卻在新能源汽車市場表現相當疲軟,為什麼會這樣?

在燃油車市場,中端產品的市場主要被外資品牌把控,但是外資品牌對電動化轉型普遍抱持相對消極被動的態度,新能源產品不多,純電動產品更是少之又少。

所有外資品牌中轉型最積極的是“中國通”大眾,今年對中國市場發動了“ID攻勢”,但效果不盡如意,在下半年轉變營銷打法後,ID。4 CROZZ、ID。4 X的月銷成績才提上3000輛的水平。

自主品牌主要對增長較快的兩端市場發起攻勢,品類佈局齊全的只有比亞迪這家最早堅持電動化路線的民營車企。

新能源汽車市場當下兩頭強、中間弱的啞鈴型結構,顯然並不符合電動車取代燃油車的大趨勢。

乘聯會秘書長崔東樹認為,2022年的新能源乘用車市場滲透率有望突破20%。在新能源汽車滲透率到達較高水平之後,在傳統燃油車市場分量極重的中端產品,也必將在新能源汽車市場承擔著重要角色。在未來一段時間內,15-30萬元的中端燃油車也將完成電動化的過程。

對於新能源車企來說,目前最缺乏明星產品的中端純電動車市場反而是個機會,在極有可能主打15-30萬元產品的蘋果汽車和小米汽車出來之前,不妨趁早佈局搶佔市場先機。