原文標題：2021年全球及中國汽車模擬晶片行業市場現狀分析，汽車用模擬IC佔比持續提升「圖」

一、模擬晶片在汽車中的應用

模擬晶片作為汽車座艙、動力、車身域的重要組成部分，隨電動車加速滲透，模擬芯片價值量隨之提升。另一方面，受中美貿易摩擦不確定性加劇影響，疊加智慧車時代的到來，模擬晶片的國產化替代正從消費電子級向汽車電子和工控通訊級躍遷。

模擬晶片在汽車中的應用

資料來源：公開資料整理

二、模擬晶片產業鏈結構

模擬晶片的研發既重經驗，也需設計跟工藝的深度結合，而積累經驗、打磨工藝的最優地點是在自有產線。對於TI、ADI等料號眾多的廠商，IDM模式能降低成本，實現產品快速迭代。純IDM模式可使用的工藝和產能都受限制，Fabless相對更靈活。中國模擬廠商發展時間短，目前國內中芯國際、華虹、華潤微均有先進的模擬晶片代工能力。

模擬晶片的產業鏈結構

資料來源：公開資料整理

三、全球汽車模擬晶片行業市場現狀分析

1、模擬晶片市場規模

模擬晶片按產品型別主要由電源管理晶片和訊號鏈晶片構成，從市場規模來看，全球模擬積體電路行業銷售額在2021年實現30%的增長達741億美元，出貨量達到2151。11億個，均創歷史新高，預計2022年全球模擬晶片市場規模進一步增長至832。13億美元，出貨量達到2386。68億個。

2019-2022年全球模擬晶片市場規模情況

資料來源：IC Insights，華經產業研究院整理

據統計，2022通用模擬和特定應用市場預計分別實現同比增長10%和13%，其中專用型模擬晶片佔模擬晶片市場規模的六成左右，汽車專用模擬IC有望增長17%。2021-2026年模擬晶片市場複合增長率達到11。8%，在整個積體電路細分領域增速最快。

2021-2026年全球模擬晶片市場CAGR預測

資料來源：IC Insights，華經產業研究院整理

近年來全球模擬晶片應用市場中，預計汽車電子市場應用佔比逐年提升，佔比從2018年的23%增長至2022年的24。7%。

2018-2022年全球模擬晶片應用領域情況

資料來源：IC Insights，華經產業研究院整理

2、全球汽車晶片出貨量

從全球汽車晶片整體出貨量來看，2021年全球汽車晶片的出貨量達到524億顆。與2020年相比，2021年全球汽車行業的晶片出貨量增長了30%，汽車晶片出貨量增幅是迄今為止最高的，遠高於2020年全球晶片出貨總量22%的增幅。

2011-2021年全球汽車晶片出貨量及增速

資料來源：IC Insights，華經產業研究院整理

四、中國汽車模擬晶片行業市場現狀分析

1、汽車銷量

近年來，我國汽車行業保持穩定發展態勢。據統計，我國汽車銷量從2011年的1850。5萬輛增長到2021年的2627。5萬輛，保持長期增長。汽車電子是汽車行業的配套行業，根據應用領域分為動力系統、主被動安全系統、座艙電子系統和照明系統；2021年我國新能源汽車市場增長迅速，銷售量從2016年的50。17萬輛迅速增長到2021年的350。72萬輛。

2011-2021年我國汽車銷量情況

資料來源：中國汽車工業協會，華經產業研究院整理

2、汽車電子市場規模

消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求增加，汽車開始加速智慧化。由於智慧化過程中需要廣泛使用感測器、攝像頭、雷達等汽車電子部件，汽車電子行業有望跟隨程序進行擴容和升級。受到下游需求驅動，汽車電子行業發展態勢良好，近年來以10%以上的CAGR迅速增長，有望在2022年達到9783億元的市場規模。

2017-2022年我國汽車電子市場規模及增速

資料來源：中國汽車工業協會，華經產業研究院整理

隨著汽車電子的深入應用，汽車電子佔整車成本的比重日益提升。目前，國內緊湊車型、中高檔車型、混合動力車型、純電動車型的汽車電子成本佔比分別為15%、28%、47%和65%。隨著高階配置的逐步滲透，汽車行業有望進一步“電子化”。

汽車電子佔整車成本比重

資料來源：公開資料整理

3、模擬晶片市場規模

我國模擬晶片市場規模在全球範圍佔比達50%以上，是全球最主要的模擬晶片消費市場，且增速高於全球模擬晶片市場整體增速。中國模擬晶片市場規模在2016年至2020年年複合增長率約為5。8%，2020年市場規模約2503。5億元。隨著新技術和產業政策的雙輪驅動，未來中國模擬晶片市場將迎來發展機遇，預計2022年將達2956。1億元。

2017-2022年我國模擬晶片行業市場規模及增速

資料來源：公開資料整理

五、汽車模擬晶片行業競爭格局分析

1、全球市場格局

從全球模擬IC市場格局來看，由於模擬IC行業具有重視經驗積累、產品研發週期長、生命週期長、價值偏低等特性，其產品和技術很難在短時間內被複制與替代，一旦切入產品，就可以獲得穩定的出貨量，再加上頻繁的併購，強者愈強，逐步形成了TI引領的海外龍頭主導格局。據統計，2021年美國德州儀器模擬晶片收入為140。5億美元，市場份額佔比19。0%位居全球第一。

2021年全球十大模擬晶片供應商市場份額（億美元）

資料來源：IC Insights，華經產業研究院整理

2、中國市場格局

絕大部分國內模擬IC廠商起步較晚，研發投入較低，產品以中低端為主，在價格上競爭激烈，但相對於國際廠商，國內廠商在頭部客戶、服務、供應量安全等方面具有優勢。近年來，部分本土模擬IC廠商從某細分領域切入市場，取得了較好的市場效果，並形成了各自的優勢：卓勝微專注於射頻前端，匯頂科技、博通整合和聚辰股份專注於消費電子，晶豐明源專注於LED顯示。訊號鏈方面，聖邦股份佈局訊號鏈和電源管理，思瑞浦佈局訊號鏈並向電源管理拓展。電源管理方面，聖邦股份、力芯微和芯朋微等廠商在各自細分領域國內領先。

2021年國內模擬晶片廠商對比（億元）

資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理

模擬晶片需要電路設計、製造工藝及半導體元件物理的相互配合，在晶片效能及成本上做到最適化。IDM公司可以透過定製化的製造工藝來提升產品效能並降低生產成本。5G和汽車等高效能模擬產品效能要求高，必須使用定製化的工藝生產開發，需要設計公司有自主工藝技術。工藝最佳化和裝置配置都隨著不同晶片產品的需求而改變，跟傳統邏輯晶片代工的工藝裝置要求不一樣。德州儀器80%產品自家工廠生產，其中有一半（40%產品）在12寸工廠生產。

模擬晶片廠商經營模式對比

資料來源：公開資料整理

六、汽車模擬晶片未來發展趨勢

伴隨泛半導體產業整體步入國產替代歷史機遇期，國內模擬廠商也迎來了絕佳的成長視窗，根據國際模擬龍頭的發展歷史以及國內保障供應鏈安全需求，預計國內廠商將在國產替代的整體趨勢中，首先切入細分賽道開啟市場，與大客戶建立穩固的合作關係；其次在大客戶的支援下，透過內生外延、兼併收購擴充品類；最後持續研發投入，切入高階市場，這不僅需要晶片設計能力提升，而且需要把握核心特色生產工藝，由Fabless向虛擬IDM或者IDM運營方式轉型。其中兼併收購與IDM轉型有望同步開展，共同推動國內模擬廠商快速發展。

模擬晶片廠商成長路徑

資料來源：公開資料整理

原文標題：2021年全球及中國汽車模擬晶片行業市場現狀分析，汽車用模擬IC佔比持續提升「圖」

華經產業研究院對汽車模擬晶片行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種資料分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國汽車模擬晶片市場全景評估及投資規劃建議報告》。