「乾貨」汽車行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

汽車產業主要上市公司：

比亞迪

（002594）、吉利控股（00175。HK）、

上汽集團

（600104）、

廣汽集團

（601238）、

北汽藍谷

（600733）、

長安汽車

（000625）等

本文核心資料：

汽車產業鏈企業數量、汽車區域產量、汽車企業產量、汽車企業銷量

汽車產業產業鏈全景梳理：汽車物流貫穿整個產業鏈

汽車製造和生產從汽車軟硬體的製造和運輸、汽車整車製造和運輸，到購車和後市場服務環節的整個過程中，汽車物流貫穿著整個汽車產業的產業鏈。

從汽車產業的上游來看，主要是汽車軟硬體的開發和製造，主要可分為汽車硬體、汽車電子；中游主要是汽車整車製造，其涉及到汽車的設計，例如汽車材料的使用設計、內飾設計等等；汽車產業的下游主要可分為購車環節和後市場服務，主要服務於購買和使用車的使用者。

目前，我國在汽車產業鏈上游中汽車電子的代表性企業有

均勝電子

、

立訊精密

、

銀輪股份

等；汽車硬體的部分涉及到的行業類別較多，其中幾個發展較好的代表性企業為

福耀玻璃

、江蘇曠達、米其林、

岱美股份

；而上游中為汽車服務的網路服務商、資料服務商等代表性企業有華為、騰訊、阿里雲等超大型網際網路企業。

在中游的整車製造環節，涉及到三種汽車類別的代表企業為比亞迪；目前，小鵬、蔚來和理想僅涉及乘用車領域；商用車領域的代表為

中通客車

、

宇通客車

等；專用車的代表為

龍馬環衛

、

江淮汽車

等。

在下游的購車服務環節來看，購車服務除了汽車整車製造企業本身涉及汽車購買前的體驗服務以外，還有一些汽車經銷商，其代表性企業為

廣匯汽車

、中升集團、利星行等；在後市場服務環節來看，其涉及的細分行業較為冗雜。

從貫穿汽車整個產業鏈的汽車物流行業來看，其代表性企業除車企本身產業鏈延伸用於汽車及零部件物流運輸的物流公司以外，還有以

京東物流

等企業為代表的企業可將物流服務應用於汽車行業。

汽車產業產業鏈區域熱力地圖：沿海地區較為集中，廣東最為集中

——集中在沿海地區，粵浙滬京地區具有較多代表性企業

從我國汽車產業鏈企業區域分佈來看，汽車產業產業鏈企業主要分佈在沿海地區，廣東的汽車產業產業鏈企業數量最多，其次為山東、浙江和江蘇地區，其原因或與以上地區本身就是全國製造業領先地區、以及產業叢集分佈相關，加之部分地區或與汽車製造業的發展歷史相關，例如在1958年大躍進開始，陸續在南京、上海、濟南和北京建立“南京汽車廠”、“上海汽車廠”、“濟南汽車廠”和“

北京汽車

廠”，帶動本地以及周邊地區的產業鏈發展。

從代表性企業分佈情況來看，沿海地區中廣東、浙江、上海，以及內陸的北京地區有較多代表性較強的企業。以廣東地區為例，汽車電子領域的代表性企業有

欣旺達

、創維智慧、

德賽西威

，以及同時設計上游和中游的比亞迪；而其他為汽車製造業提供網路服務、資料服務等的代表性企業有華為、騰訊等；在汽車整車製造領域的代表性企業有廣汽、小鵬、比亞迪和銀隆新能源等；在購車和後市場服務領域，廣東具有廣物汽貿、廣汽商貿、平安保險和二手車之家等代表性企業。

——汽車整車製造(中游)行業集中在粵滬吉地區

若僅從汽車產業產業鏈中游的汽車整車製造行業來看，汽車整車製造行業集中在廣東、上海和吉林地區，其中廣東和吉林地區的汽車產量為全國較高水平。

注：上圖中的產量分佈是根據各地區統計局所釋出的統計年鑑中披露的汽車產量統計後進行作圖，而部分地區暫未在統計年鑑中披露相關數值，故上圖中部分地區的汽車產量為0。

汽車產業代表性企業產銷情況：部分代表性企業的業務跨領域

——產業鏈代表企業產量情況

目前，佈局了汽車軟硬體、整車製造、購車和後市場服務的上市企業中，部分企業存在跨領域的業務範圍，例如

奧聯電子

，奧聯電子的業務不僅在汽車電子領域，其在汽車硬體也有涉及。

注：統計的企業為公佈相關產能/產量資料的上市企業，未公佈具體產能/產量資料的上市企業未納入統計中。

——上汽集團汽車銷量勇奪第一

僅從汽車產業產業鏈中游的整車製造行業來看，根據中汽協所披露的資料，2021年1-11月，上汽集團奪得汽車銷量第一的桂冠，其在2021年的前11個月中，共計銷售250。6萬輛汽車；其次為長安汽車，長安汽車共計銷售163。1萬輛，但與第一名的上汽集團相差87。5萬輛。2021年1-11月，汽車銷量排名Top15的企業共計銷售1205。5萬輛。